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EPM tiene autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante las Resoluciones No. 1242 del 31 de mayo de 2007 y 1049 del 26 de junio de 2007, respectivamente, un programa de emisión y colocación de bonos en el mercado nacional de valores con un cupo global hasta por un billón de pesos (COP$1.000.000.000.000) moneda legal colombiana, el cual fue colocado en su totalidad entre noviembre de 2008 y mayo de 2009. 

Este cupo fue ampliado hasta un cupo global de cuatro billones y medio de pesos (COP$4.500.000.000.000) y cuenta con un plazo para realizar su oferta pública hasta el 3 de octubre de 2022. Se han presentado las siguientes modificaciones desde su aprobación inicial:


Descripción Resolución Ministerio de Hacienda y Crédito Público Resolución Superfinanciera
Aumento del cupo hasta dos billones de pesos (COP $2.000.000.000.000) 2787 del 5 de octubre de 2009 1786 del 20 de noviembre de 2009
Aumento del cupo hasta tres billones de pesos (COP $3.000.000.000.000) 2862 del 4 de septiembre de 2013 1997 del 30 de octubre de 2013
Aumento del cupo hasta cuatro y medio billones de pesos (COP $4.500.000.000.000) 1020 del 20 de abril de 2015 1248 del 10 de septiembre de 2015
Renovación plazo del Programa hasta el 16 de julio de 2013 1425 del 16 de julio de 2010
Renovación plazo del Programa hasta el 18 de julio de 2016 1152 del 24 de junio de 2013
Renovación plazo del Programa hasta el 26 de julio de 2019 0891 del 15 de julio de 2016
Renovación plazo del Programa hasta el 3 de octubre de 2022 1210 del 11 de septiembre de 2019
Renovación plazo del Programa por 5 años adicionales 1451 del 18 de octubre de 2022


Los bonos de EPM tienen actualmente calificación “AAA” (triple A), emitida por la firma calificadora de valores Fitch Ratings Colombia S.A.


Programa de emisión y colocación de bonos de deuda pública - tramos en circulación:


Tramo Lote Serie Fecha de emisión Fecha de vencimiento Monto vigente emitido Plazo en Años
Tercero Primero A15a 21-abr-09 21-abr-24 198.400 15
Cuarto Primero A12a 14-dic-10 14-dic-22 119.900 12
A20a 14-dic-10 14-dic-30 267.400 20
Quinto Primero A10a 04-dic-13 04-dic-23 96.210 10
Segundo A10a 04-dic-13 04-dic-13 130.000 10
Sexto Primero A6a 29-jul-14 29-jul-20 125.000 6
A12a 29-jul-14 29-jul-26 125.000 12
A20a 29-jul-14 29-jul-34 250.000 20
Séptimo Primero A5a 19-mar-15 19-mar-20 120.000 5
A12a 19-mar-15 19-mar-27 120.000 12
A20a 19-mar-15 19-mar-35 260.000 20
Total 2.041.100

Cifras en millones de COP

Las principales características son las siguientes:
Series A: Bonos en Pesos a tasa variable IPC
B: Bonos en Pesos a tasa variable DTF
C: Bonos en Pesos a tasa fija
D: Bonos en UVR a tasa fija
E: Bonos en Dólares a tasa fija
F: Bonos en pesos a tasa variable  IBR
Inversión Mínima Equivalente al valor de un (1) Bono
Valor Nominal por Bono COP $10,000,000 para las Series A, B, C y F; 100,000 UVR para la Serie D y USD$5,000 Dólares para la Serie E.
Plazo de Redención Entre uno (1) y cuarenta (40) años contados a partir de la fecha de emisión. 
Amortización de Capital El Emisor determinará en el respectivo Aviso de Oferta Pública el esquema de amortización de los Títulos ofrecidos y publicará un plan de amortización el día hábil siguiente a la colocación de los Bonos a través de Información Relevante.
Destinatarios de las Ofertas Personas naturales, personas jurídicas, inversionistas institucionales, entidades oficiales y en general, el público inversionista. 
Rendimiento de los Bonos El Emisor determinará en el respectivo Aviso de Oferta Pública el esquema de amortización de los Títulos ofrecidos y publicará un plan de amortización el día hábil siguiente a la colocación de los Bonos a través de Información Relevante. La tasa máxima de rentabilidad será establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público previo a cada emisión.



El prospecto de información, sus adendas y los avisos de oferta de las emisiones pueden ser consultados en los siguientes enlaces:

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