Emisión julio 2019
Resumen de la emisión:
- Fecha de la emisión: julio 11, 2019.
- Montos, tasas y vencimientos: COP 1.230.000.000.000 8.375% noviembre 8,2027.
USD 1.000 millones 4.250% julio 18,2029
- Amortización: al vencimiento
- Tipo de emisión: 144A/Reg S
| Plazos
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Valor Nominal por Bono
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Pago de intereses
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| 8 y 10 años
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denominaciones mínimas de COP 5.000.000 y USD 200.000, respectivamente y en múltiplos integrales de COP 1.000.000 y USD 1.000, respectivamente en exceso de la anterior suma.
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emisión en COP: anual,noviembre 8 de cada año
emisión en USD: semestre vencido, en enero 18 y julio 18 de cada año
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Calificación:
- Moody´s: Baa3 perspectiva negativa.
- Fitch Ratings: BBB perspectiva en observación negativa.
Autorización Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
Resolución No.2102 del 28 de junio de 2019